Surat Berharga Perpetual PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahun 2023 Tahap I
korporat |
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | Masa
Penawaran Awal 18 Oktober 2023 -
1 November 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentSurat Berharga Perpetual PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahun 2023 Tahap I
- RatingidA terhadap SBP dari Pefindo
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A : IDR 1.000.000.000 (Satu Miliar) dan kelipatannya (5 Tahun): 8.80% - 9.50%
- Seri B : IDR 5.000.000.000 (Lima Miliar) dan kelipatannya (5 Tahun): 8.80% - 9.50%
- Seri C : IDR 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar) dan kelipatannya (5 Tahun): 8.80% - 9.50%
- Seri D : IDR 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar) dan kelipatannya (5 Tahun): 8.80% - 9.50%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya IDR 1.500.000.000.000 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah)
- Bidang UsahaKeuangan
- Pembayaran KuponSetiap 3 bulan
- JaminanSBP Tahap I ini tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, tidak terdapat kesepakatan yang dapat meningkatkan senioritas SBP Tahap I secara legal atau ekonomi.
- Rencana Penggunaan DanaPenerbit merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil seluruh dana yang diperoleh dari penawaran terbatas SBP Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penawaran terbatas SBP Tahap I, akan dipergunakan oleh Penerbit untuk memperkuat struktur permodalan dengan diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (additional Tier 1) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 11 yang diubah dengan Peraturan OJK Nomor: 34 serta sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor: 27, dan selanjutnya akan digunakan oleh Penerbit untuk ekspansi kredit Penerbit serta peningkatan komposisi struktur.
- Masa Penawaran Awal
- 18 Oktober 2023
- 1 November 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-11-22
- Minimum PemesananMinimum pemesanan mengikuti ketentuan per Seri Instrumen
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-11-15
- Biaya Pemesanan1.0%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi24 November 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan14 Oktober 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Surat Berharga Perpetual PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahun 2023 Tahap I
Lembar Minat : Lembar Minat - Surat Berharga Perpetual PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahun 2023 Tahap I
Ketentuan Pemesanan:
-
Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 1 November 2023 pukul 10.00 WIB.
-
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 22 November 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut