• Obligasi
• Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)

Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)

• Nama Instrument

  Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp and Paper Mills Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)
• Rating

  idA(sy) (Single A Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6,25%-7,00%
  • Seri B (3 Tahun): 9,75%-10,25%
  • Seri C (5 Tahun): 10,50%-11,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Bidang Perindustrian, Perdagangan, Kehutanan, Pertambangan, dan Jasa
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
• Jaminan

  Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva perseroan yang dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini secara pari passu berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan kepada kreditur yang tidak terafiliasi berupa pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan 2. Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
• Masa Penawaran Awal

  • 20 Juni 2022
  • 27 Juni 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-06-27
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-06-22
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  14 Juli 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  15 Juli 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia