Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)

korporat | PT Aneka Gas Industri Tbk. (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 22 Februari 2022 - 9 Maret 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)
Rating

idA- (Single A Minus)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7,5% - 8,25%
- Seri B (5 Tahun): 8,25% - 9,15%
- Seri C (7 Tahun): 9,15% - 10,00%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp396.000.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Industri Gas
Pembayaran Kupon

Kuartalan
Jaminan

Aset tetap sebesar 50% dari nilai pokok sukuk
Rencana Penggunaan Dana

Refinancing dan/atau Modal Kerja
Masa Penawaran Awal
- 22 Februari 2022
- 9 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-03-09
Minimum Pemesanan

Rp500 juta dan kelipatan Rp500 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-03-04
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

1 April 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

4 April 2022
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : 220218 AGII 2.5 Corporate Update_revSW.PDF

Kalkulator : Kalkulator Investasi Sukuk AGI.xlsx

Lembar Minat : Bookbuilding Form PUB II Sukuk Ijarah AGII Tahap III Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 9 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 9 Maret 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut