Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024

korporat | Pos Indonesia | Masa Penawaran Awal 16 Desember 2024 - 23 Desember 2024

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024
Rating

idA(sy) dari Fitch
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8.50% - 9.50%
- Seri B (5 Tahun): 8.75% - 9.75%
- Seri C (7 Tahun): 9.00% - 10.00%
Nominal Target Penerbitan

Sukuk sebanyak-banyaknya IDR 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Logistik
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean basis.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk ini akan digunakan untuk pelunasan sebagian Pokok Utang PT Bank Neo Commerce Tbk, menjalankan program kerja perusahaan seperti pengembangan digitalisasi bisnis perusahaan pengembangan sistem Customer Relationship Management (CRM), perbaikan IT Infrastruktur dan Inovasi Bisnis Digital dan modal kerja terkait kegiatan usaha Perseroan termasuk beban operasional, beban pemasaran, beban pengembangan usaha atas kegiatan jasa keuangan, kegiatan usaha surat pos dan paket pos, dan/atau beban lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
Masa Penawaran Awal
- 16 Desember 2024
- 23 Desember 2024
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-12-23
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2024-12-18
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

8 Januari 2025
Indikasi Tanggal Pencatatan

9 Desember 2024
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Teaser - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024.pdf

Kalkulator Simulasi Investasi - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024..xlsx

Ketentuan Pemesanan:

Pemesanan dapat dilakukan melalui e-ipo.most.co.id paling lambat tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat sebelum tanggal terakhir pemesanan 23 Desember 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.035.000.

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut