Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)

korporat | PT Kereta Api Indonesia (Persero) (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 14 Juli 2022 - 20 Juli 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022 (“Sukuk Ijarah”)
Rating

idAA+(sy) (Double A plus Syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,15% – 6,75%
- Seri B (5 Tahun): 6,90% – 7,50%
- Seri C (7 Tahun): 7,80% – 8,45%
Nominal Target Penerbitan

Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Jasa Transportasi
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi dan sukuk ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Rencana Penggunaan Dana

1. Sekitar 78% akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian. 2. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana KA Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana trainset KRDE.
Masa Penawaran Awal
- 14 Juli 2022
- 20 Juli 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-08-04
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-07-18
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

5 Agustus 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

8 Agustus 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut