Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 ("Obligasi")

korporat | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 2 Juni 2022 - 16 Juni 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 ("Obligasi")
Rating

AA(Idn) (Double A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,50% - 7,00%
- Seri B (5 Tahun): 7,00% - 7,50%
- Seri C (7 Tahun): 7,50% - 7,80%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Pengelolaan Aset Negara
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja perseroan pada kegiatan investasi dan pengelolaan NPL Perbankan, berdasarkan hasil kajian kelayakan yang akan dilakukan oleh Perseroan. Kegiatan investasi dan pengelolaan NPL Perbankan merupakan bagian dari pilar bisnis Perseroan
Masa Penawaran Awal
- 2 Juni 2022
- 16 Juni 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-06-16
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-06-13
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

8 Juli 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

11 Juli 2022
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser Obligasi II PPA Tahun 2022 vF.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).xlsx

Lembar Minat : PPA - Lembar Minat_v2.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 16 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 16 Juni 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut