Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023
korporat |
PT Oki Pulp & Paper Mills (”Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 7 November 2023 -
5 Desember 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023
- RatingidA+
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.50% – 7.00%
- Seri B (3 Tahun): 10.25% - 10.50%
- Seri C (5 Tahun): 10.75% - 11.00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya IDR 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah)
- Bidang UsahaPulp and Paper
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk: 100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.
- Masa Penawaran Awal
- 7 November 2023
- 5 Desember 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-12-06
- Minimum PemesananRp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-12-04
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi8 Desember 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan11 Desember 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.pdf
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
-
Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 November 2023 pukul 10.00 WIB.
-
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 6 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut