Obligasi VII Danareksa Tahun 2023

korporat | PT Danareksa (Persero) | Masa Penawaran Awal 18 Desember 2023 - 27 Desember 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi VII Danareksa Tahun 2023
Rating

AA(idn) (Double A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,90% – 7,25%
- Seri B (3 Tahun): 7,35% –7,90%
- Seri C (5 Tahun): 7,50% – 8,10%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Finance
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai peraturan perundang-undangan.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk untuk pelunasan pokok utang Perbankan Perseroan, baik sebagian maupun seluruhnya dan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Perusahaan Anak, yang akan digunakan Perusahaan Anak untuk kegiatan investasi.
Masa Penawaran Awal
- 18 Desember 2023
- 27 Desember 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-01-05
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-12-25
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

5 Januari 2024
Indikasi Tanggal Pencatatan

10 Januari 2024
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : TSRDR23.pdf

Lembar Minat : LMDR23.pdf

Kalkulator Investasi : KLKDR23.xlsx

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 27 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 5 Januari 2023.

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut