Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2023
- Nama InstrumentObligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2023
- RatingidA+
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5.25% – 5.75%
- Seri B (3 Tahun): 6.75% - 7.00%
- Seri C (5 Tahun): 7.75% - 8.00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya USD 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta US Dollar)
- Bidang UsahaPulp and Paper
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, 100% akan dipergunakan untuk belanja modal berupa pembelian equipment dan pekerjaan sipil terkait ekspansi pembangunan pabrik pulp dan belanja modal untuk pabrik pulp dan tissue yang ada
- Masa Penawaran Awal
- 7 November 2023
- 20 November 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-12-06
- Minimum PemesananUSD 500 dan Kelipatan USD 500
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-11-15
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi8 Desember 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan11 Desember 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2023.pdf
Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2023.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi USD Berkelanjutan I OKI Pulp Paper Mills Tahap II Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
-
Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 November 2023 pukul 10.00 WIB.
-
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai USD 0.67 di rekening MTBI USD paling lambat pada tanggal 6 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A USD 1.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar USD 1.010.001,-