Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023

korporat | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 19 Oktober 2023 - 16 November 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023
Rating

idA+
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5.00% - 5,25%
- Seri B (3 Tahun): 6,75% - 7.00%
- Seri C (5 Tahun): 7.75% - 8.00%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar USD50.000.000,- (lima puluh juta dolar Amerika Serikat)
Bidang Usaha

Pulp and Paper
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Clean Basis
Masa Penawaran Awal
- 19 Oktober 2023
- 16 November 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-11-17
Minimum Pemesanan

USD 500 dan Kelipatan USD 500
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-10-25
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

17 November 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

22 November 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 1 November 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 17 November 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut