Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023
korporat |
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”). | Masa
Penawaran Awal 18 September 2023 -
21 September 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023
- RatingidA+
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6.75% - 7.00%
- Seri B (5 Tahun): 7.75% - 8.00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya USD 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta US Dollar)
- Bidang UsahaPulp and Paper
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana yang dipergunakan dari penawaran umum obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan 100% oleh Perseroan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembiayaan sebagian dari pembelian equipment dan sebagian dari pekerjaan sipil.
- Masa Penawaran Awal
- 18 September 2023
- 21 September 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-10-11
- Minimum PemesananUSD 500 dan Kelipatan USD 500
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-09-19
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi11 Oktober 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan12 Oktober 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023.pdf
Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut