Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi Subordinasi”)

korporat | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 22 April 2022 - 12 Mei 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022 (“Obligasi Subordinasi”)
Rating

idA+ (Single A Plus)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (5 Tahun): 7,10% – 7,95%
- Seri B (7 Tahun): 8,05% – 8,75%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak – banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Perbankan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

-
Masa Penawaran Awal
- 22 April 2022
- 12 Mei 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-05-12
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-05-09
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

11%
Indikasi Tanggal Distribusi

7 Juni 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

8 Juni 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser Bank BJB Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Bank BJB Berkelanjutan III tahap II 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Bank BJB Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 12 Mei 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 12 Mei 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut