Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023

korporat | PT Adhi Commuter Properti Tbk. (”Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 16 November 2023 - 23 November 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023
Rating

idAAAcg
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7.70% - 8.20%
- Seri B (5 Tahun): 8.00% - 8.50%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 499.900.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah)
Bidang Usaha

Properti
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi ini dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee And Investment Facility, Lembaga Dana Perwalian (Trust Fund) dari Asian Development Bank (“CGIF”) dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi (tidak termasuk denda) serta pengeluaran Wali Amanat berdasarkan berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang akan ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat setelah Penawaran Awal.
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan dengan rincian sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk Pembayaran seluruhpokok pinjaman Perseroan dan sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untukpengembangan kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur yang sedangdikembangkan oleh Perseroan.
Masa Penawaran Awal
- 16 November 2023
- 23 November 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-11-06
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-11-21
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

8 Desember 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

13 Desember 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 23 November 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 6 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar USD 1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut