Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023
korporat |
PT Adhi Commuter Properti Tbk. (”Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 16 November 2023 -
23 November 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023
- RatingidAAAcg
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7.70% - 8.20%
- Seri B (5 Tahun): 8.00% - 8.50%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya IDR 499.900.000.000 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus juta Rupiah)
- Bidang UsahaProperti
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanObligasi ini dijamin dengan penanggungan dari Credit Guarantee And Investment Facility, Lembaga Dana Perwalian (Trust Fund) dari Asian Development Bank (“CGIF”) dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi (tidak termasuk denda) serta pengeluaran Wali Amanat berdasarkan berdasarkan Perjanjian Penanggungan yang akan ditandatangani antara CGIF dan Wali Amanat setelah Penawaran Awal.
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan dengan rincian sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk Pembayaran seluruhpokok pinjaman Perseroan dan sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan Perseroan untukpengembangan kawasan LRT City Tebet dan LRT City Cibubur yang sedangdikembangkan oleh Perseroan.
- Masa Penawaran Awal
- 16 November 2023
- 23 November 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-11-06
- Minimum PemesananRp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-11-21
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi8 Desember 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan13 Desember 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.pdf
Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi III Adhi Commuter Properti Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 23 November 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 6 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar USD 1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut