Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)*
korporat |
PT Polytama Propindo (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 13 Agustus 2021 -
24 Agustus 2021
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)*
- RatingObligasi: idAAA(cg) dan Sukuk Ijarah: idAAA(sy)(cg)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 5,75% - 6,50%*
- Seri B (5 Tahun): 6,25% - 7,25%*
- Nominal Target PenerbitanObligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
- Bidang UsahaProduksi Polypropylene Resin (PP Resin).
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanGuna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah obligasi yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi ini akan dijamin dengan penanggunggan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan Obligasi. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah imbalan ijarah yang oleh sebab apapun juga dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Sukuk Ijarah ini akan dijamin dengan penanggunggan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran cicilan imbalan ijarah dan sisa imbalan ijarah berdasarkan Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah.
- Rencana Penggunaan Dana- Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya overhead, dan lain-lain. - Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan: 1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya overhead, dan lain-lain. 2. Sisanya akan digunakan untuk: o Pengadaan pembelian tangki propilena sebanyak-banyaknya sebesar Rp71.000.000.000 (tujuh puluh satu miliar Rupiah). o Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal (capex) untuk pengadaan pembelian peralatan (equipment) pendukung produksi granule dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas produk granule.
- Masa Penawaran Awal
- 13 Agustus 2021
- 24 Agustus 2021
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2021-08-24
- Minimum PemesananRp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2021-08-24
- Biaya Pemesanan1.0%
- Pajak15%
- Indikasi Tanggal Distribusi7 September 2021
- Indikasi Tanggal Pencatatan9 September 2021
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Download Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Teaser - Obligasi & Sukuk Ijarah Polytama Tahun 2021-vF clean.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Polytama.xlsx
Lembar Minat : Order form_polytama _lembar minat_vf_20210818.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 24 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.00.000,-)
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut