• Obligasi
• Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)*

Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)*

• Nama Instrument

  Obligasi II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah II Polytama Propindo Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)*
• Rating

  Obligasi: idAAA(cg) dan Sukuk Ijarah: idAAA(sy)(cg)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 5,75% - 6,50%*
  • Seri B (5 Tahun): 6,25% - 7,25%*
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Produksi Polypropylene Resin (PP Resin).
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah obligasi yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi ini akan dijamin dengan penanggunggan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran bunga obligasi terutang dan pokok obligasi berdasarkan Perjanjian Penanggungan Obligasi. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah imbalan ijarah yang oleh sebab apapun juga dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Sukuk Ijarah ini akan dijamin dengan penanggunggan dari CGIF dengan jumlah penanggungan sebesar seluruh kewajiban pembayaran cicilan imbalan ijarah dan sisa imbalan ijarah berdasarkan Perjanjian Penanggungan Sukuk Ijarah.
• Rencana Penggunaan Dana

  - Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya overhead, dan lain-lain. - Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan: 1. Sebanyak-banyaknya sebesar Rp214.000.000.000 (dua ratus empat belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku utama, bahan baku pembantu, biaya overhead, dan lain-lain. 2. Sisanya akan digunakan untuk: o Pengadaan pembelian tangki propilena sebanyak-banyaknya sebesar Rp71.000.000.000 (tujuh puluh satu miliar Rupiah). o Sebanyak-banyaknya sebesar Rp15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk belanja modal (capex) untuk pengadaan pembelian peralatan (equipment) pendukung produksi granule dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas produk granule.
• Masa Penawaran Awal

  • 13 Agustus 2021
  • 24 Agustus 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-08-24
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-08-24
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  15%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  7 September 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  9 September 2021
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia