Obligasi IDR Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023
korporat |
PT Oki Pulp & Paper Mills (”Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 15 September 2023 -
21 September 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi IDR Berkelanjutan I dan Sukuk Mudharabah I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023
- RatingidA+
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% - 6.50%
- Seri B (3 Tahun): 10.25% - 10.50%
- Seri C (5 Tahun): 10.75% - 11.00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya IDR 9.000.000.000.000 (Sembilan Triliun Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya IDR 1.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah)
- Bidang UsahaPulp and Paper
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk: Obligasi: Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead Sukuk Mudharabah: Sekitar 40% (empat puluh persen) akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan;dan sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
- Masa Penawaran Awal
- 15 September 2023
- 21 September 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-10-11
- Minimum PemesananRp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-09-18
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi12 Oktober 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan13 Oktober 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - IPO Bonds Oki Pulp & Paper Mills Tahap I 2023.pdf
Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - IDR OBK I dan SM I Oki Pulp Paper Mills Tahap I Tahun 2023.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat - IPO Bonds Oki Pulp & Paper Mills Tahap I 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut