Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023

korporat | PT TBS Energi Utama Tbk | Masa Penawaran Awal 30 Januari 2023 - 13 Februari 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
Rating

idA Pefindo
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8.25% - 9.25%
- Seri B (5 Tahun): 9.25% - 10.25%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Energi
Pembayaran Kupon

Triwulanan (3 bulan)
Jaminan

Clean basis.
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan semua pajak dan biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk pembayaran lebih awal sebagian kewajiban pokok Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Masa Penawaran Awal
- 30 Januari 2023
- 13 Februari 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-03-02
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-02-27
Biaya Pemesanan

1.0%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

3 Maret 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

6 Maret 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : TBS - Teaser Obligasi I TBS Energi Utama Tbk Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 13 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 2 Maret 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut