Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 (“Obligasi”)
korporat |
PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 31 Agustus 2022 -
21 September 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022 (“Obligasi”)
- RatingidA (Single A)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8,75% - 9,75%
- Seri B (5 Tahun): 9,50% - 10,50%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya sebesar Rp950.000.000.000,- (sembilan ratus lima puluh miliar Rupiah)
- Bidang UsahaKesehatan
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
- JaminanObligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembangunan dan renovasi gedung rumah sakit, pembelian peralatan medis dan peralatan umum, pengembangan IT, dan modal kerja Perseroan dan Entitas Anak.
- Masa Penawaran Awal
- 31 Agustus 2022
- 21 September 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-10-04
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-09-15
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi5 Oktober 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan6 Oktober 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Prospektus Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi I Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 21 September 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut