Obligasi I BUMA Tahun 2023 (“Obligasi”)

korporat | PT Bukit Makmur Mandiri Utama (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 4 Desember 2023 - 8 Desember 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi I BUMA Tahun 2023 (“Obligasi”)
Rating

idA+ (Single A Plus)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 7.95% - 8.45%
- Seri B (3 Tahun): 8.60% - 9.10%
- Seri C (5 Tahun): 8.90% - 9.70%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Kontraktor Pertambangan
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan dialokasikan oleh Perseroan untuk: (i) Sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan dan BUMA Australia Pty. Ltd (“BUMA Australia”) untuk belanja modal dalam rangka pembelian alat berat yang terdiri namun tidak terbatas pada loader, hauler, excavator, articulated truck, bulldozer, drilling machine, grader, mining pump, prime mover, dump truck, dan ancillary, dengan rincian alokasi penggunaan dana oleh masing-masing entitas adalah sebagai berikut: Sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan sedangkan sisanya akan digunakan oleh BUMA Australia. Sisanya sekitar 50% (lima puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan dan BUMA Australia sebagai modal kerja untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan secara umum. Kegiatan operasional yang dimaksud termasuk namun tidak terbatas pada biaya pembelian bahan bakar, suku cadang, ban, oli, dan biaya blasting, biaya overhead, serta kompensasi dan imbalan kerja karyawan untuk mendukung kegiatan usaha. Rincian alokasi penggunaan dana oleh masing-masing entitas adalah sebagai berikut: Sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan. Sedangkan sisanya akan digunakan oleh BUMA Australia.
Masa Penawaran Awal
- 4 Desember 2023
- 8 Desember 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-12-13
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-12-06
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

21 Desember 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

22 Desember 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi I BUMA Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi I BUMA Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi I BUMA Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 8 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 19 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut