Obligasi Berwawasan Lingkungan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023

korporat | PT Oki Pulp & Paper Mills (”Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 15 September 2023 - 21 September 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berwawasan Lingkungan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023
Rating

idA+
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% - 6.50%
- Seri B (3 Tahun): 10.25% - 10.50%
- Seri C (5 Tahun): 10.75% - 11.00%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 2.000.000.000.000 (Dua Triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Pulp and Paper
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk 100% akan dipergunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pengembangan, perluasan, operasi, pemeliharaan, dan peningkatan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan energi dari biomassa dan produk limbah.
Masa Penawaran Awal
- 15 September 2023
- 21 September 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-10-11
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-09-18
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

12 Oktober 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

13 Oktober 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - IPO Bonds Oki Pulp & Paper Mills Tahap I 2023 (1).pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - IDR Green Bonds I Oki Pulp Paper Mills Tahap I Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - IPO Bonds Oki Pulp & Paper Mills Tahap I 2023 (2).pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut