Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
korporat |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Masa
Penawaran Awal 23 Mei 2023 -
6 Juni 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
- RatingidAAA (Triple A)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5,50% - 6,00%
- Seri B (3 Tahun): 5,75% - 6,50%
- Seri C (5 Tahun): 5,95% - 6,95%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah)
- Bidang UsahaFinance
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanObligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassutanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Rencana Penggunaan DanaSeluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembiayaan (finance) atau pembiayaan ulang (refinance) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.
- Masa Penawaran Awal
- 23 Mei 2023
- 6 Juni 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-06-26
- Minimum PemesananRp50 Juta dan kelipatan Rp50 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-06-01
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi27 Juni 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan28 Juni 2023
- PemeringkatPT Pefindo
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : [Livin Green] - Teaser vF.pdf
Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.xlsx
Lembar Minat : [Livin Green] - Lembar Minat vF.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 26 Juni 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut