Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023

korporat | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Masa Penawaran Awal 23 Mei 2023 - 6 Juni 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023
Rating

idAAA (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5,50% - 6,00%
- Seri B (3 Tahun): 5,75% - 6,50%
- Seri C (5 Tahun): 5,95% - 6,95%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Finance
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi Berwawasan Lingkungan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi Berwawasan Lingkungan adalah paripassutanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berwawasan Lingkungan ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk melakukan pembiayaan (finance) atau pembiayaan ulang (refinance) atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond), dengan porsi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk membiayai KUBL.
Masa Penawaran Awal
- 23 Mei 2023
- 6 Juni 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-06-26
Minimum Pemesanan

Rp50 Juta dan kelipatan Rp50 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-06-01
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

27 Juni 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

28 Juni 2023
Pemeringkat

PT Pefindo
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : [Livin Green] - Teaser vF.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : [Livin Green] - Lembar Minat vF.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 6 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 26 Juni 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut