Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025

korporat | PT Bank Negara Indonesia Tbk | Masa Penawaran Awal 12 Juni 2025 - 19 Juni 2025

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (Sustainability Bond) Berkelanjutan I Bank BNI Tahap I Tahun 2025
Rating

idAAA
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6.25% - 6.75%
- Seri B (5 Tahun): 6.35% - 6.90%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi Keberlanjutan: sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Keuangan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana penerbitan akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.
Masa Penawaran Awal
- 12 Juni 2025
- 19 Juni 2025
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2025-06-19
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2025-06-13
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

4 Juli 2025
Indikasi Tanggal Pencatatan

7 Juli 2025
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Ketentuan Pemesanan:

Pemesanan dapat dilakukan melalui https://tradingv2.most.co.id dan memilih menu "IPO" dan sub-menu "Obligasi" paling lambat tanggal 20 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat sebelum tanggal terakhir pemesanan 20 Juni 2025 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.035.000.

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut