Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021 (“Obligasi”)

korporat | PT Sarana Multigriya Finansial (“Persero”) | Masa Penawaran Awal 1 Oktober 2021 - 18 Oktober 2021

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021 (“Obligasi”)
Rating

idAAA (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021 (5 Tahun): 5,75% - 6,75%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.300.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia
Pembayaran Kupon

Triwulanan (dengan basis 30/360)
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Menggantikan sebagian dana ekuitas yang telah disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur KPR (refinancing)
Masa Penawaran Awal
- 1 Oktober 2021
- 18 Oktober 2021
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2021-10-18
Minimum Pemesanan

Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2021-10-18
Biaya Pemesanan

1.0%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

17 November 2021
Indikasi Tanggal Pencatatan

18 November 2021
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser - OBL SMF VI Tahap II 2021 - vf.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 18 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 18 Oktober 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut

Mandiri Online Securities Trading