Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023

korporat | PT Astra Sedaya Finance | Masa Penawaran Awal 21 September 2023 - 4 Oktober 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023
Rating

AAA(idn)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5.60% - 6.40%
- Seri B (3 Tahun): 5.90% - 6.70%
- Seri C (5 Tahun): 6.10% - 7.00%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar IDR 1.750.000.000.000 (Satu Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Keuangan
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja seluruh kegiatan usaha Perseroan yang mencakup Investasi, Modal Kerja, Multiguna, Sewa Operasi, Kegiatan Pembiayaan Syariah, dan pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Masa Penawaran Awal
- 21 September 2023
- 4 Oktober 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-10-24
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-10-02
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

25 Oktober 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

26 Oktober 2023
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 4 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 24 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut