Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023

korporat | PT Pegadaian (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 2 Mei 2023 - 22 Mei 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
Rating

idAAA (Triple A) untuk Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia; idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5.80% – 6.25%
- Seri B (3 Tahun): 6.20% – 6.70%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.114.000.000.000,- (Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Rupiah) ; idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
Bidang Usaha

Pembiayaan Infrastruktur
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Rencana Penggunaan Dana

• Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG). • Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG).
Masa Penawaran Awal
- 2 Mei 2023
- 22 Mei 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-06-15
Minimum Pemesanan

Rp50 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-05-17
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

16 Juni 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

19 Juni 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut