Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
korporat |
PT Pegadaian (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 2 Mei 2023 -
22 Mei 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- RatingidAAA (Triple A) untuk Obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia; idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 5.80% – 6.25%
- Seri B (3 Tahun): 6.20% – 6.70%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.114.000.000.000,- (Satu Triliun Seratus Empat Belas Miliar Rupiah) ; idAAA(sy) (Triple A Syariah) untuk Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia
- Bidang UsahaPembiayaan Infrastruktur
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanObligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Rencana Penggunaan Dana• Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG). • Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG).
- Masa Penawaran Awal
- 2 Mei 2023
- 22 Mei 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-06-15
- Minimum PemesananRp50 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-05-17
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi16 Juni 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan19 Juni 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 22 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 15 Juni 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut