Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022

korporat | PT Pegadaian (Persero) (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 28 Maret 2022 - 7 April 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
Rating

Obligasi: idAAA (Triple A), dan Sukuk Mudharabah: idAAA(sy) (Triple A Syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 3,40% - 3,90%
- Seri B (3 Tahun): 4,90% - 5,80%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Finance
Pembayaran Kupon

Triwulanan (30/360)
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Rencana Penggunaan Dana

- Dana yang diperoleh dari hasil emisi Obligasi ini setelah dikurangi biayabiaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk tambahan modal kerja kegiatan usaha pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG). - Dana yang diperoleh dari hasil emisi Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Unit Usaha Syariah Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Coporate Governance (GCG).
Masa Penawaran Awal
- 28 Maret 2022
- 7 April 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-04-07
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-04-04
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

5 Mei 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

6 Mei 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : GADE V - Teaser OBL V & SKK II Pegadaian Tahap I 20220328 v2.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Pegadaian 2022.xlsx

Lembar Minat : GADE - Lembar Minat PUB V Sukuk II Tahap I Tahun 2022_v1.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 7 April 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 7 April 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut