Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)
korporat |
PT Mandiri Tunas Finance (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 7 Januari 2022 -
21 Januari 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 (“Obligasi”)
- RatingdAA+ (double A Plus)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 5,25% - 6,25%
- Seri B (5 Tahun): 6,00% - 7,00%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah):
- Bidang UsahaPembiayaan
- Pembayaran KuponTriwulanan (dengan basis 30/360)
- JaminanGuna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi. Jenis benda jaminan adalah jaminan fidusia berupa Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia
- Rencana Penggunaan DanaPerseroan merencanakan untuk menggunakan penerimaan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk digunakan perseroan sebagai modal kerja untuk pembiayaan kendaran bermotor Perseroan.
- Masa Penawaran Awal
- 7 Januari 2022
- 21 Januari 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-01-21
- Minimum PemesananRp5 juta dan kelipatan Rp5 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-01-21
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi22 Februari 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan23 Februari 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Teaser PUB V Tahap III MTF 2022 v2.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi MTF.XLSX
Lembar Minat : MTF - Form Bookbuilding PUB V Tahap III Tahun 2022 vF_MS.PDF
Ketentuan pemesanan sbb:
- Melakukan pemesanan di bit.ly/bookbuildingMTF paling lambat tanggal 21 Januari 2022 pukul 10.00 WIB
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 21 Januari 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut