Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024

korporat | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Masa Penawaran Awal 10 September 2024 - 19 September 2024

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024
Rating

idA+ Pefindo
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 7,75 - 8,00%
- Seri B (3 Tahun): 10,25 - 10,50%
- Seri C (5 Tahun): 10,75 - 11,00%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (seratus miliar Rupiah
Bidang Usaha

Pulp & Paper
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Clean basis.
Rencana Penggunaan Dana

Dana penerbitan yang terkumpul dari obligasi akan digunakan untuk pembayaran utang dan modal kerja sementara dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk akan digunakan untuk modal kerja.
Masa Penawaran Awal
- 10 September 2024
- 19 September 2024
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-10-02
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2024-09-13
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

4 Oktober 2024
Indikasi Tanggal Pencatatan

5 Oktober 2024
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Teaser - Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024

Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024

Ketentuan Pemesanan:

Pemesanan dapat dilakukan melalui e-ipo.most.co.id paling lambat tanggal 19 September 2024 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat sebelum tanggal terakhir pemesanan 19 September 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.035.000)

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut