Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)
korporat |
PT Federal International Finance (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 28 April 2021 -
6 Mei 2021
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)
- RatingPT Pemeringkat Efek Indonesia: idAAA (Triple A), PT Fitch Ratings Indonesia: AAA(idn) (Triple A)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 4,60% - 5,75%
- Seri B (5 Tahun): 5,65% - 6,85%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
- Bidang UsahaSektor pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor
- Pembayaran KuponTriwulanan (dengan basis 30/360)
- JaminanObligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus.
- Rencana Penggunaan DanaDana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Masa Penawaran Awal
- 28 April 2021
- 6 Mei 2021
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2021-05-06
- Minimum PemesananRp50.000.000 dan kelipatannya
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2021-05-06
- Biaya Pemesanan1.0%
- Pajak15%
- Indikasi Tanggal Distribusi4 Juni 2021
- Indikasi Tanggal Pencatatan7 Juni 2021
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia, PT Fitch Ratings Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : TeaseFIF I - Teaser OBL V FIF Tahap I 20210428 v1.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi FIF Astra.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat - PUB V FIF Tahap I Tahun 2021 vMS.PDF
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 6 Mei 2021 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 6 Mei 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut