Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahun 2023

korporat | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 19 Oktober 2023 - 16 November 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahun 2023
Rating

Ida+ dan idA+(sy)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% - 6.75%
- Seri B (3 Tahun): 10.00% - 10.25%
- Seri C (5 Tahun): 10.50% - 10.75%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 3.000.000.000.000 (Tiga Triliun Rupiah) dan Sukuk sebanyak-banyaknya IDR 1.090.380.000.000 (Satu Triliun Sembilan Puluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
Bidang Usaha

Pulp and Paper
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang dipergunakan dari penawaran umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga dan digunakan untuk modal kerja Perseroan, sedangkan dana yang dipergunakan dari penawaran umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yaitu untuk modal kerja Perseroan.
Masa Penawaran Awal
- 19 Oktober 2023
- 16 November 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-11-17
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-10-25
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

21 November 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

22 November 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp and Paper Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 1 November 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 17 November 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut