Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024

korporat | PT Sarana Multi Infrastruktur | Masa Penawaran Awal 11 Juni 2024 - 21 Juni 2024

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024
Rating

idAAA dan idAAA(sy) Pefindo
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,40% - 7,00%
- Seri B (3 Tahun): 6,50% - 7,15%
- Seri C (5 Tahun): 6,60% - 7,25%
- Seri D (7 Tahun): 6,65% - 7,35%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Pembiayaan
Pembayaran Kupon

Setiap 3 bulan sekali
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rencana Penggunaan Dana

Dana obligasi yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk pembiayaan syariah melalui unit usaha syariah Perseroan, sesuai Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Masa Penawaran Awal
- 11 Juni 2024
- 21 Juni 2024
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2024-07-03
Minimum Pemesanan

IDR 5 Juta dan kelipatan IDR 5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2024-06-18
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

5 Juli 2024
Indikasi Tanggal Pencatatan

8 Juli 2024
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Teaser - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024

Lembar Minat - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024

Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi dan Sukuk Mudharabah SMI Tahap I Tahun 2024

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 Juni 2024 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1%, biaya meterai IDR 10.000, dan biaya RTGS di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 3 Juli 2024 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000)

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut