• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 (“Obligasi”)
• Rating

  idA+ (Single A Plus)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 7,50% - 8,25%*
  • Seri B (5 Tahun): 8.00% - 9,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360
• Jaminan

  Clean Basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk: 1. Melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo tahun 2022. Apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelunasan obligasi di atas lebih besar, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan. 2. Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.
• Masa Penawaran Awal

  • 19 Agustus 2021
  • 26 Agustus 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-08-26
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-08-26
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  15% setiap pembayaran kupon
• Indikasi Tanggal Distribusi

  9 September 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  10 September 2021
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia