• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022; dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022
• Rating

  idAAA (Triple A) untuk Obligasi dan idAAAsy (Triple A Syariah) untuk Sukuk Ijarah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 4.25% - 5.00%
  • Seri B (3 Tahun): 6,30% - 7,10%
  • Seri C (5 Tahun): 6,90% - 7,90%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi: sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.750.000.000.000, - (satu triliun tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah); dan Sukuk Ijarah: sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Telekomunikasi
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
• Jaminan

  Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain yang tidak dijamin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Rencana Penggunaan Dana

  1. Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan dengan peruntukan sebagai berikut: (ii) Sekitar Rp1.062.000.000.000,- (satu triliun enam puluh dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan seluruh pinjaman dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Perseroan yang terdiri dari: - Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri C sebesar Rp498.000.000.000; - Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri C sebesar Rp14.000.000.000; - Pinjaman dari PT Bank BTPN Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp550.000.000.000 yang akan dilunasi sebesar Rp550.000.000.000. (ii) Sisanya akan digunakan untuk pembayaran sebagian biaya hak penggunaan (“BHP”) spektrum frekuensi radio 900 MHz dan 1800 MHz untuk periode tahun 2022-2023 kepada Pemerintah. 2. Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk yaitu Revolving Loan I sebesar Rp750.000.000.000.
• Masa Penawaran Awal

  • 14 September 2022
  • 27 September 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-09-25
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-09-22
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  26 Oktober 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  27 Oktober 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia