Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022

korporat | PT Bumi Serpong Damai Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 18 Oktober 2022 - 28 Oktober 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022
Rating

Obligasi: idAA-(Double A Minus) dan Sukuk Ijarah: idAA-(sy) (Double A Minus Syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7,00% - 7,50%
- Seri B (5 Tahun): 7,75% - 8,50%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak – banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Property Development
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan (dengan basis 30/360)
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

- Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Refinancing. - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya - biaya emisi terkait, akan digunakan seluruhnya 100% untuk akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja.
Masa Penawaran Awal
- 18 Oktober 2022
- 28 Oktober 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-11-21
Minimum Pemesanan

Rp50 Juta dan kelipatan Rp50 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-10-25
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

22 November 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

23 November 2022
Pemeringkat

Pefindo
Pencatatan

Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut