Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022
korporat |
PT Bumi Serpong Damai Tbk (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 18 Oktober 2022 -
28 Oktober 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022
- RatingObligasi: idAA-(Double A Minus) dan Sukuk Ijarah: idAA-(sy) (Double A Minus Syariah)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7,00% - 7,50%
- Seri B (5 Tahun): 7,75% - 8,50%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak – banyaknya sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
- Bidang UsahaProperty Development
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan (dengan basis 30/360)
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan Dana- Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Refinancing. - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya - biaya emisi terkait, akan digunakan seluruhnya 100% untuk akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja.
- Masa Penawaran Awal
- 18 Oktober 2022
- 28 Oktober 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-11-21
- Minimum PemesananRp50 Juta dan kelipatan Rp50 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-10-25
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi22 November 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan23 November 2022
- PemeringkatPefindo
- PencatatanBursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022.pdf
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II Bumi Serpong Damai Tahun 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 28 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 28 Oktober 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut