• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I Wijaya Karya Tahun 2022 (“Sukuk Mudharabah”)
• Rating

  Obligasi: idA (Single A) dari Pefindo dan Sukuk Mudharabah: idA(sy) (Single A Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 8,90% – 10,40%
  • Seri B (5 Tahun): 9,25% – 10,75%
  • Seri C (7 Tahun): 9,85% – 11,35%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan Sukuk Mudharabah sebanyak – banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Industri Konstruksi
• Pembayaran Kupon

  3 (tiga) bulan (dengan basis 30/360)
• Jaminan

  - Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab undang-undang hukum perdata. Hak pemegang obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. - Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Rencana Penggunaan Dana

  - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan oleh Perseroan untuk Refinancing dan Working Capital. - Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan seluruhnya 100% untuk membiayai modal kerja proyek infrastruktur dan Gedung yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah di pasar modal.
• Masa Penawaran Awal

  • 4 Oktober 2022
  • 18 Oktober 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-11-03
• Minimum Pemesanan

  Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-10-12
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  3 November 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  4 November 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia