Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022

korporat | PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”). | Masa Penawaran Awal 30 Agustus 2022 - 20 September 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022
Rating

idA+ (single A plus) untuk Obligasi dan idA+ sy (single A plus syariah) untuk Sukuk
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,00% - 6,25%
- Seri B (3 Tahun): 9,50% - 9,75%
- Seri C (5 Tahun): 10,00% - 10,25%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi: sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk: sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Pulp & Paper Industry
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
Masa Penawaran Awal
- 30 Agustus 2022
- 20 September 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-10-10
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-09-14
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

11 Oktober 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

12 Oktober 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Prospektus Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 September 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 September 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut