Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022
korporat |
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”). | Masa
Penawaran Awal 30 Agustus 2022 -
20 September 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022
- RatingidA+ (single A plus) untuk Obligasi dan idA+ sy (single A plus syariah) untuk Sukuk
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,00% - 6,25%
- Seri B (3 Tahun): 9,50% - 9,75%
- Seri C (5 Tahun): 10,00% - 10,25%
- Nominal Target PenerbitanObligasi: sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk: sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Bidang UsahaPulp & Paper Industry
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaAkan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
- Masa Penawaran Awal
- 30 Agustus 2022
- 20 September 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-10-10
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-09-14
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi11 Oktober 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan12 Oktober 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III & Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 September 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 September 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut