Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022

korporat | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 14 Maret 2022 - 28 Maret 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap II Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap II Tahun 2022
Rating

idA (Single A) dan idA(sy) (Single A syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,25% - 7,25%
- Seri B (5 Tahun): 7,25% - 8,25%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah: sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Property Development
Pembayaran Kupon

Triwulanan (3 bulanan)
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijaminkan secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini secara pari passu berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Rencana Penggunaan Dana

Obligasi : • Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) untuk refinancing • Rp500.000.000.000 (lima miliar Rupiah) untuk Modal Kerja Perseroan Sukuk Mudharabah : • Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) untuk Modal Kerja Perseroan
Masa Penawaran Awal
- 14 Maret 2022
- 28 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-03-28
Minimum Pemesanan

Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-03-23
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

19 April 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

20 April 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

-

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser PUB III Obligasi dan Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap II Tahun 2022 v5.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi PTPP.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat PUB III Obligasi dan Sukuk Mudharabah I PTPP Tahap II Tahun....pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 28 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 28 Maret 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut