Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021

korporat | PT Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk(“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 9 Juni 2021 - 16 Juni 2021

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III PTPP Tahap I Tahun 2021 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PTPP Tahap I Tahun 2021
Rating

idA (Single A) dan idA(sy) (Single A syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8.25% - 9.25%
- Seri B (5 Tahun): 8.75% - 9.75%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi Berkelanjutan PTPP: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan Sukuk Mudharabah: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.00 (lima ratus miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Konstruksi
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Obligasi: • ~69% untuk refinancing(Rp1,04 Triliun) • ~31% untuk Modal Kerja Perseroan Sukuk Mudharabah: Modal Kerja Perseroan
Masa Penawaran Awal
- 9 Juni 2021
- 16 Juni 2021
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2021-06-16
Minimum Pemesanan

Rp1.000.000.000 berlaku kelipatan
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2021-06-16
Biaya Pemesanan

1.0%
Pajak

15% setiap pembayaran kupon
Indikasi Tanggal Distribusi

2 Juli 2021
Indikasi Tanggal Pencatatan

5 Juli 2021
Pemeringkat

Pefindo
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Teaser PUB III TAHAP I PTPP 2021 vF.PDF

Kalkulator : Kalkulator Investasi PTPP.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi dan Sukuk Mudharabah PTPP Tahun 2021 MS vF.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 16 Juni 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut