Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022

korporat | PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 15 Juli 2022 - 21 Juli 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022
Rating

AAA(idn) (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 3,75% - 5,00%
- Seri B (3 Tahun): 5,80% - 7,00%
- Seri C (5 Tahun): 6,45% - 7,50%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
Bidang Usaha

Telekomunikasi
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Rencana Penggunaan Dana

Pelunasan utang Perseroan (Refinancing)
Masa Penawaran Awal
- 15 Juli 2022
- 21 Juli 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-08-08
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-07-18
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

9 Agustus 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

10 Agustus 2022
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022.xlsx

Lembar Minat : Formulir Pemesanan Obligasi Berkelanjutan III Protelindo Tahap I Tahun 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 Juli 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut