• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Sukuk”)

Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Sukuk”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Obligasi”) dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (“Sukuk”)
• Rating

  idA+ (single A plus) untuk Obligasi dan idA+ sy (single A plus syariah) untuk Sukuk
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6,75% - 7,00%
  • Seri B (3 Tahun): 10,25% - 10,50%
  • Seri C (5 Tahun): 10,75% - 11,0%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.072.925.000.000 dan Sukuk sebanyak-banyaknya sebesar Rp 675.510.000.000
• Bidang Usaha

  Paper Industry
• Pembayaran Kupon

  Triwulanan (3 bulan)
• Jaminan

  Full commitment berdasarkan hasil bookbuilding.
• Rencana Penggunaan Dana

  Dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
• Masa Penawaran Awal

  • 21 Desember 2022
  • 9 Januari 2023
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-12-26
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2023-01-19
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  27 Januari 2023
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  30 Desember 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia