• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022

Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022
• Rating

  Obligasi: idA+ (Single A Plus) dan Sukuk Mudharabah: idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6,75% - 7,00%
  • Seri B (3 Tahun): 10,25% - 10,50%
  • Seri C (5 Tahun): 10,75% - 11,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp2.185.345.000.000,- dan Sukuk Mudharabah sebanyak – banyaknya sebesar Rp994.375.000.000,-
• Bidang Usaha

  Pulp & Paper Industry
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
• Jaminan

  - Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. - Sukuk: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.
• Rencana Penggunaan Dana

  100% (seratus persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan
• Masa Penawaran Awal

  • 2 November 2022
  • 25 November 2022
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2022-12-15
• Minimum Pemesanan

  Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2022-11-10
• Biaya Pemesanan

  1,00%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  6 Desember 2022
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  7 Desember 2022
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia