Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022
korporat |
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (”Perseroan”). | Masa
Penawaran Awal 2 November 2022 -
25 November 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022
- RatingObligasi: idA+ (Single A Plus) dan Sukuk Mudharabah: idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6,75% - 7,00%
- Seri B (3 Tahun): 10,25% - 10,50%
- Seri C (5 Tahun): 10,75% - 11,00%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak – banyaknya sebesar Rp2.185.345.000.000,- dan Sukuk Mudharabah sebanyak – banyaknya sebesar Rp994.375.000.000,-
- Bidang UsahaPulp & Paper Industry
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
- Jaminan- Obligasi: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. - Sukuk: Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.
- Rencana Penggunaan Dana100% (seratus persen) akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan
- Masa Penawaran Awal
- 2 November 2022
- 25 November 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-12-15
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-11-10
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi6 Desember 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan7 Desember 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022.docx
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 16 November 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 16 November 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut