Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
korporat |
PT Samator Indo Gas Tbk | Masa
Penawaran Awal 18 September 2023 -
22 September 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
- RatingA(idn) Fitch Ratings Indonesia
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7.15% - 8.15%
- Seri B (5 Tahun): 7.50% - 8.50%
- Seri C (7 Tahun): 7.90% - 8.90%
- Nominal Target PenerbitanObligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah)
- Bidang UsahaEnergi
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanObligasi dan Sukuk Ijarah dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Sukuk Ijarah dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- Rencana Penggunaan DanaSeluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari: Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan dan sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran. Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran.
- Masa Penawaran Awal
- 18 September 2023
- 22 September 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-10-10
- Minimum PemesananRp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-09-19
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi10 Oktober 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan11 Oktober 2023
- PemeringkatFitch Ratings Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.pdf
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut