Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023

korporat | PT Samator Indo Gas Tbk | Masa Penawaran Awal 18 September 2023 - 22 September 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023
Rating

A(idn) Fitch Ratings Indonesia
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 7.15% - 8.15%
- Seri B (5 Tahun): 7.50% - 8.50%
- Seri C (7 Tahun): 7.90% - 8.90%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Energi
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Obligasi dan Sukuk Ijarah dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pokok Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Sukuk Ijarah dijamin dengan jaminan khusus sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah dan dengan jaminan umum sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari: Sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan dan sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran. Sedangkan, seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan dipergunakan untuk belanja modal Perseroan yang terdiri dari sekitar 60% (enam puluh persen) akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan untuk pembelian sarana pemasaran.
Masa Penawaran Awal
- 18 September 2023
- 22 September 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-10-10
Minimum Pemesanan

Rp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-09-19
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

10 Oktober 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

11 Oktober 2023
Pemeringkat

Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas Tahap I Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 September 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 11 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut