Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022

korporat | PT BUMI SERPONG DAMAI TBK | Masa Penawaran Awal 10 Maret 2022 - 21 Maret 2022

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022
Rating

Obligasi: idAA- (Double A Minus) dan Sukuk: idAA-(sy) (Double A Minus Syariah)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,00% - 6,75%
- Seri B (5 Tahun): 7,00% - 7,75%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) dan Sukuk: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah).
Bidang Usaha

Property Development
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan utang bank kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan I Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja yang ditujukan untuk pembiayaan dan/atau pembangunan proyek Perseroan di BSD City, Kabupaten Tangerang, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal
Masa Penawaran Awal
- 10 Maret 2022
- 21 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2022-03-21
Minimum Pemesanan

Rp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2022-03-17
Biaya Pemesanan

1,00%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

7 April 2022
Indikasi Tanggal Pencatatan

8 April 2022
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : Prospektus Awal BSDE Obligasi Sukuk Tahap I 2022.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Bumi Serpong Damai.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat BSDE Tahap I 2022.pdf

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 21 Maret 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut