Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022
korporat |
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk | Masa
Penawaran Awal 12 Oktober 2022 -
21 Oktober 2022
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022
- RatingidAA+ (Double A Plus)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 6,25% - 6,80%
- Seri B (5 Tahun): 6,75% - 7,30%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Bidang UsahaBasic Materials
- Pembayaran KuponSetiap 3 (tiga) bulan dengan basis 30/360 day basis
- JaminanObligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 kitab undang-undang hukum perdata indonesia. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Penggunaan DanaSeluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada biaya energi, bahan bakar, distribusi, dan bahan baku.
- Masa Penawaran Awal
- 12 Oktober 2022
- 21 Oktober 2022
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2022-11-08
- Minimum PemesananRp50 juta dan kelipatan Rp50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2022-10-18
- Biaya Pemesanan1,00%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi9 November 2022
- Indikasi Tanggal Pencatatan10 November 2022
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : Prospektus Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022.pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 21 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2022 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut