Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021

korporat | PT Pupuk Indonesia (Persero) (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 2 Februari 2021 - 16 Februari 2021

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021
Rating

idAAA (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 5,60% – 6,35%
- Seri B (5 Tahun): 6,00% – 7,00%
- Seri C (7 Tahun): 7,00% – 8,00%
Nominal Target Penerbitan

Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah)
Bidang Usaha

Petrokimia, Agrokimia, dan Agroindustri
Pembayaran Kupon

Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean basis
Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar Rp1.760.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Petrokimia Gresik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan. 2. Sekitar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Logistik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi kredit modal kerja yang diberikan oleh Perbankan.
Masa Penawaran Awal
- 2 Februari 2021
- 16 Februari 2021
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2021-02-16
Minimum Pemesanan

Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2021-02-16
Biaya Pemesanan

1.00%
Pajak

15% setiap pembayaran kupon
Indikasi Tanggal Distribusi

10 Maret 2021
Indikasi Tanggal Pencatatan

15 Februari 2021
Pemeringkat

PT Fitch Ratings Indonesia
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prosprektus : PIHC - Teaser PUB II Tahap II 2021 v5.pdf

Kalkulator : Kalkulator Investasi Pupuk Indonesia.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat PUB II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021_vMS.PDF

Ketentuan pemesanan sbb:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 16 Februari 2021 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 16 Februari 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut