• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021

Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021
• Rating

  idAAA (Triple A)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 5,60% – 6,35%
  • Seri B (5 Tahun): 6,00% – 7,00%
  • Seri C (7 Tahun): 7,00% – 8,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah)
• Bidang Usaha

  Petrokimia, Agrokimia, dan Agroindustri
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Clean basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk: 1. Sekitar Rp1.760.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Petrokimia Gresik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan. 2. Sekitar Rp240.000.000.000,- (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) akan digunakan Perseroan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Logistik, Perusahaan Anak Perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi kredit modal kerja yang diberikan oleh Perbankan.
• Masa Penawaran Awal

  • 2 Februari 2021
  • 16 Februari 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-02-16
• Minimum Pemesanan

  Rp1 miliar dan kelipatan Rp1 miliar
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-02-16
• Biaya Pemesanan

  1.00%
• Pajak

  15% setiap pembayaran kupon
• Indikasi Tanggal Distribusi

  10 Maret 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  15 Februari 2021
• Pemeringkat

  PT Fitch Ratings Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia