Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi”)
korporat |
PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 11 September 2023 -
18 September 2023
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 (“Obligasi”)
- RatingidA (Single A)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% - 6.50%
- Seri B (3 Tahun): 10.25% - 10.50%
- Seri C (5 Tahun): 10.75% - 11.00%
- Nominal Target PenerbitanSebanyak-banyaknya IDR 1.800.000.000.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Juta Rupiah)
- Bidang UsahaPulp and Paper
- Pembayaran KuponSetiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
- JaminanClean Basis
- Rencana Penggunaan DanaDana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran pelunasan Dana Sukuk Mudharabah PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahun 2018 Seri B.
- Masa Penawaran Awal
- 11 September 2023
- 18 September 2023
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2023-10-05
- Minimum PemesananRp5 Juta dan kelipatan Rp5 Juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2023-09-14
- Biaya Pemesanan1%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi6 Oktober 2023
- Indikasi Tanggal Pencatatan9 Oktober 2023
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023.pdf
Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023.pdf
Ketentuan Pemesanan:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 18 September 2023 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 5 Oktober 2023 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.010.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut