• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)

Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)
• Rating

  idA (Single A) untuk Obligasi
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6,50% - 6,75%
  • Seri B (3 Tahun): 10,25% - 10,50%
  • Seri C (5 Tahun): 10,75% - 11,00%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi: sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000, - (tiga triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Pulp & Paper Industry
• Pembayaran Kupon

  Setiap 3 (tiga) bulan dengan metode 30/360 day basis
• Jaminan

  Clean Basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan dengan peruntukan sebagai berikut: (i) Sekitar 33% akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga, pelunasan obligasi dan/atau kupon dan pendapatan bagi hasil; dan (ii) Sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
• Masa Penawaran Awal

  • 6 Juni 2023
  • 14 Juni 2023
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2023-07-04
• Minimum Pemesanan

  Rp1 Miliar dan kelipatan Rp1 Miliar
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2023-06-19
• Biaya Pemesanan

  1%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  4 Juli 2023
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  5 Juli 2023
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia