Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)

korporat | PT Indonesia Infrastructure Finance (“Perseroan”) | Masa Penawaran Awal 22 November 2023 - 5 Desember 2023

Informasi

Deskripsi

Nama Instrument

Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”)
Rating

idAAA (Triple A)
Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (1 Tahun): 6.25% - 6.95%
- Seri B (3 Tahun): 6.60% - 7.10%
- Seri C (5 Tahun): 6.75% - 7.25%
Nominal Target Penerbitan

Obligasi sebanyak-banyaknya IDR 500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar Rupiah)
Bidang Usaha

Finance
Pembayaran Kupon

Setiap tiga bulan dengan metode 30/360 day basis
Jaminan

Clean Basis
Rencana Penggunaan Dana

Penerbitan Obligasi ini dimaksudkan untuk mengundang masyarakat secara luas untuk turut berpartisipasi dalam pembiayaan proyek infrastruktur yang berkelanjutan. Adapun yang dimaksud proyek infrastruktur yang berkelanjutan adalah penerapan nilai-nilai Sosial & Lingkungan (Social & Environmental-S&E) sesuai dengan standar internasional di semua proyek infrastruktur yang didanai Perseroan. Selanjutnya, penjelasan terkait prinsip Sosial & Lingkungan (Social & Environmental-S&E) Perseroan dijelaskan lebih lanjut pada Prospektus Bab VIII Subab 8.15 Kegiatan Usaha angka 7 Pembangunan Infrastruktur Yang Berkelanjutan. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk: 1. Sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) akan dipergunakan untuk melakukan pembayaran sebagian utang Perseroan. 2. Sisanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan sehubungan dengan kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu pembiayaan proyek-proyek yang layak secara komersial dengan menerapkan standar internasional dalam aspek sosial dan lingkungan demi menjamin keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Indonesia
Masa Penawaran Awal
- 22 November 2023
- 5 Desember 2023
Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

2023-12-19
Minimum Pemesanan

Rp1 Juta dan kelipatan Rp1 Juta
Batas Waktu Pembukaan Rekening

2023-11-30
Biaya Pemesanan

1%
Pajak

10%
Indikasi Tanggal Distribusi

21 Desember 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan

21 Desember 2023
Pemeringkat

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Pencatatan

PT Bursa Efek Indonesia
Agen Pembayaran

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Kelengkapan informasi produk:

Prospektus : Teaser - Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023.pdf

Kalkulator : Kalkulator Simulasi Investasi - Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023.xlsx

Lembar Minat : Lembar Minat - Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023.pdf

Ketentuan Pemesanan:

Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 5 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.
Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya yang terdiri dari biaya pemesanan sebesar 1% dan biaya meterai IDR 10.000 di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 19 Desember 2023 (misal pemesanan Seri A IDR 1.000.000.000, maka dana yang disiapkan total sebesar IDR 1.010.010.000,-

* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut