• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Obligasi”) Dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Sukuk”)

Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Obligasi”) Dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Sukuk”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Obligasi”) Dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (”Sukuk”)
• Rating

  idA+ (Single A Plus) untuk Obligasi dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) untuk Sukuk
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (1 Tahun): 6,00 %– 6,25%
  • Seri B (3 Tahun): 8,50% – 8,75%
  • Seri C (5 Tahun): 9,00% – 9,25%
• Nominal Target Penerbitan

  Sebanyak-banyaknya sebesar Rp4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah): a. Obligasi: Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), b. Sukuk: Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
• Bidang Usaha

  Kertas
• Pembayaran Kupon

  Quarterly (dengan basis 30/360)
• Jaminan

  Clean Basis
• Rencana Penggunaan Dana

  Refinancing dan modal kerja
• Masa Penawaran Awal

  • 25 Oktober 2021
  • 8 November 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-11-08
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-11-08
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  1 Desember 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  2 Desember 2021
• Pemeringkat

  PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”)
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia