Obligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020
korporat |
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 6 April 2020 -
20 April 2020
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II Bank Mandiri Tahap I Tahun 2020
- RatingidAAA (Triple A, Stable Outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Nominal Target PenerbitanRp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun Rupiah)
- Bidang UsahaPerseroan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis
- Pembayaran Kuponsetiap 3 bulan
- JaminanObligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang mempunyai peringkat yang sama dengan pemegang Obligasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Rencana Penggunaan DanaDana Hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan bisnis.
- Masa Penawaran Awal
- 6 April 2020
- 20 April 2020
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2020-04-20
- Minimum PemesananRp 50 juta dan kelipatan Rp 50 juta
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2020-04-06
- Biaya Pemesanan1.0%
- Pajak15%
- Indikasi Tanggal Distribusi20 April 2020
- Indikasi Tanggal Pencatatan20 April 2020
- PemeringkatPT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
- Pencatatan-
- Agen Pembayaran-
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 20 April 2020 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 20 April 2020 (misal pemesanan Seri A Rp 50 juta, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp 50.5 juta)
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisek.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut