• Obligasi
• Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)

Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)

• Nama Instrument

  Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)
• Rating

  idA- (Single A Minus)
• Tenor & Indikasi Kupon

  • Seri A (3 Tahun): 8,00% - 9,00%
  • Seri B (5 Tahun): 8,75% - 9,75%
  • Seri C (7 Tahun): 9,25% - 10,25%
• Nominal Target Penerbitan

  Obligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) Sukuk Ijarah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000 (serratus lima puluh miliar Rupiah)
• Bidang Usaha

  Indusrei Gas
• Pembayaran Kupon

  Kuartalan
• Jaminan

  Aset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama. Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok obligasi.
• Rencana Penggunaan Dana

  Refinancing dan/atau Modal Kerja
• Masa Penawaran Awal

  • 8 November 2021
  • 22 November 2021
• Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah

  2021-11-22
• Minimum Pemesanan

  Rp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
• Batas Waktu Pembukaan Rekening

  2021-11-22
• Biaya Pemesanan

  1.0%
• Pajak

  10%
• Indikasi Tanggal Distribusi

  17 Desember 2021
• Indikasi Tanggal Pencatatan

  20 Desember 2021
• Pemeringkat

  PT Fitch Ratings Indonesia
• Pencatatan

  PT Bursa Efek Indonesia
• Agen Pembayaran

  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia