Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)
korporat |
PT Aneka Gas Industri Tbk. (“Perseroan”) | Masa
Penawaran Awal 8 November 2021 -
22 November 2021
Informasi
Deskripsi
- Nama InstrumentObligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Obligasi”) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 (“Sukuk Ijarah”)
- RatingidA- (Single A Minus)
- Tenor & Indikasi Kupon
- Seri A (3 Tahun): 8,00% - 9,00%
- Seri B (5 Tahun): 8,75% - 9,75%
- Seri C (7 Tahun): 9,25% - 10,25%
- Nominal Target PenerbitanObligasi : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) Sukuk Ijarah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp150.000.000.000 (serratus lima puluh miliar Rupiah)
- Bidang UsahaIndusrei Gas
- Pembayaran KuponKuartalan
- JaminanAset tetap berupa tanah berikut bangunan beserta sarana pelengkap lainnya yang berdiri di atas tanah tersebut, yang ada dan yang akan ada dikemudian hari berada dan/atau diperoleh atas bidang tanah tersebut yang dapat dianggap sebagai benda jaminan dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama. Nilai Jaminan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok obligasi.
- Rencana Penggunaan DanaRefinancing dan/atau Modal Kerja
- Masa Penawaran Awal
- 8 November 2021
- 22 November 2021
- Tanggal Pembayaran Oleh Nasabah2021-11-22
- Minimum PemesananRp1.000.000.000 dan kelipatan Rp1.000.000.000
- Batas Waktu Pembukaan Rekening2021-11-22
- Biaya Pemesanan1.0%
- Pajak10%
- Indikasi Tanggal Distribusi17 Desember 2021
- Indikasi Tanggal Pencatatan20 Desember 2021
- PemeringkatPT Fitch Ratings Indonesia
- PencatatanPT Bursa Efek Indonesia
- Agen PembayaranPT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Kelengkapan informasi produk:
Prosprektus : 211105 AGII 2.4 Corporate Update (Clean).pdf
Kalkulator : Kalkulator Investasi Aneka Gas Industri.xlsx
Lembar Minat : Lembar Minat AGII - v2.pdf
Ketentuan pemesanan sbb:
- Menyampaikan lembar minat ke nonequityproduct@mandirisek.co.id (scan/foto) paling lambat tanggal 22 November 2021 pukul 10.00 WIB.
- Menyiapkan dana sebesar nominal pemesanan dan biaya pemesanan di rekening MTBI paling lambat pada tanggal 22 November 2021 (misal pemesanan Seri A Rp1.000.000.000, maka dana yg disiapkan total sebesar Rp1.010.000.000,-
* Jadwal indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu, kontak nonequityproduct@mandirisekuritas.co.id untuk konfirmasi pemesanan dan informasi lebih lanjut